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  • 2021.12.07
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処分価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ

 2021年11月26日開催の当社取締役会において決議いたしました自己株式の処分及び当社株式の売出しに関し、処分価格及び売出価格等が下記のとおり決定されましたので、お知らせいたします。

1.公募による自己株式の処分(一般募集)

(1)処分価格(募集価格) 1株につき2,019円
(2)処分価格の総額 2,757,954,000円
(3)払込金額 1株につき1,935.72円
(4)払込金額の総額 2,644,193,520円
(5)申込期間 2021年12月8日(水)~2021年12月9日(木)
(6)払込期日 2021年12月13日(月)

(注)引受人は払込金額で買取引受けを行い、処分価格(募集価格)で募集を行います。

2.株式売出し(引受人の買取引受による売出し)

(1)売出価格 1株につき2,019円
(2)売出価格の総額 1,368,882,000円
(3)引受価額 1株につき1,935.72円
(4)引受価額の総額 1,312,418,160円
(5)申込期間 2021年12月8日(水)~2021年12月9日(木)
(6)受渡期日 2021年12月14日(火)

(注)引受人は引受価額で買取引受けを行い、売出価格で売出しを行います。

3.株式売出し(オーバーアロットメントによる売出し)

(1)売出株式数 306,000株
(2)売出価格 1株につき2,019円
(3)売出価格の総額 617,814,000円
(4)申込期間 2021年12月8日(水)~2021年12月9日(木)
(5)受渡期日 2021年12月14日(火)


4.第三者割当による自己株式の処分

(1)払込金額 1株につき1,935.72円
(2)払込金額の総額 (上限)592,330,320円
(3)申込期間(申込期日) 2021年12月27日(月)
(4)払込期日 2021年12月28日(火)


<ご参考>
1.処分価格(募集価格)及び売出価格の算定
(1)算定基準日及びその価格 2021年12月7日(火) 2,082円
(2)ディスカウント率 3.03%

2.シンジケートカバー取引期間
 2021年12月10日(金)から2021年12月22日(水)まで

3.今回の調達資金の使途
 今回の一般募集及び第三者割当による自己株式の処分に係る手取概算額合計上限3,225,523,840円については、2023年3月末までに、510,000,000円を収録スタジオの設備更新資金に、430,000,000円を収録・編集センターの改修資金に、540,000,000円を2K送出設備更新資金に、2024年3月末までに、400,000,000円を会員管理システム構築のための資金に、620,000,000円をコンテンツ情報管理・配信システム構築のための資金に、残額を2024年3月末までに中継車(映像、音声)購入資金の一部に充当する予定であります。なお、詳細につきましては、2021年11月26日に公表いたしました「自己株式の処分及び株式売出しに関するお知らせ」をご参照下さい。

以上

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